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Module de gestion de portfolio dans la formation trading

Gestion de portfolio, une compétence essentielle à la stratégie de trading

La formation pour trader longue de CapTrading Paris comporte plus d'une vingtaine de modules de cours étalés sur un semestre. Ils diffèrent d'importance et donc occupent plus ou moins de temps dans le programme de formation.

Parmi les modules orientés vers une application très pratique du trading, comme le money management ou l'analyse technique, la gestion de portfolio, ou gestion de portefeuille, est l'une des disciplines les plus essentielles.

La gestion de portfolio constitue le coeur de la finance de marché. Les rendements des traders sont fondés sur leur capacité à gérer un portefeuille de titres. Un seul titre, une seule prise de position n'est rien. La capacité du trader à avoir une stratégie de trading efficace, gagnante, vient de son portefeuille de titres. Un choix intelligent de sélection, entre titres sûrs et prises de risques, lui permettra de compenser ses pertes par ses gains.

Le module de gestion de portefeuille sera abordé dès la première semaine à CapTrading Paris, car tout ce qui s'ensuit (money management, gestion du risque, analyse technique, stochastique...) est fondé sur cette partie du trading, la capacité à constituer un portefeuille durable et gagnant sur le long terme.

Il ne s'agit pas juste d'obtenir un bon rendement, mais de le prévoir, le calculer, mesurer les risques... Des méthodes et des outils existent pour aider l'investisseur, mesurer la volatilité d'un titre et son risque.

 

La formation en gestion de portfolio

Les cours théoriques de ce module au sein de l'Intensive Trading Formation Paris porteront sur les règles établies par les différents Etats et institutions internationales pour encadrer la gestion de portfolio.

Les méthodes et outils pour mesurer les risques et constituer le portefeuille seront abordées également, mais leur application concrète en salle de marché permettra l'acquisition de ces outils par nos élèves en formation trading.

 

Programme de la formation trading

Le module de gestion de portefeuille a plusieurs objectifs qui seront analysés en cours puis en salle de marché :

  • Acquérir les modèles de la finance moderne
  • Comprendre les méthodes d'évaluation du risque : ratios de Treynor, de Jensen et de Shape
  • Maîtriser les outils de gestion de risque :
    • Volatilité & écart-type
    • Variance & covariance
    • Bêta
    • Var
    • Corrélation
  • Différencier les modes de gestion : active ou passive, traditionnelle ou alternative
  • Utiliser le money mangement et la formule de Kelly pour estimer les pertes/gains

CapTrading

CapTrading est un institut de formation en trading proposant des formations courtes, formations longues, formations forex, formations devises, formations indices à Paris et Toulouse.

Toutes nos formations pour devenir trader se déroulent dans nos locaux sous l'encadrement de professionnels de la bourse expérimentés.

Possibilité d'aide au financement par le CPF, CIF.

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