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Module de gestion de portfolio dans la formation trading

Gestion de portfolio, une compétence essentielle à la stratégie de trading

La formation pour trader longue de CapTrading Paris comporte plus d'une vingtaine de modules de cours étalés sur un semestre. Ils diffèrent d'importance et donc occupent plus ou moins de temps dans le programme de formation.

Parmi les modules orientés vers une application très pratique du trading, comme le money management ou l'analyse technique, la gestion de portfolio, ou gestion de portefeuille, est l'une des disciplines les plus essentielles.

La gestion de portfolio constitue le coeur de la finance de marché. Les rendements des traders sont fondés sur leur capacité à gérer un portefeuille de titres. Un seul titre, une seule prise de position n'est rien. La capacité du trader à avoir une stratégie de trading efficace, gagnante, vient de son portefeuille de titres. Un choix intelligent de sélection, entre titres sûrs et prises de risques, lui permettra de compenser ses pertes par ses gains.

Le module de gestion de portefeuille sera abordé dès la première semaine à CapTrading Paris, car tout ce qui s'ensuit (money management, gestion du risque, analyse technique, stochastique...) est fondé sur cette partie du trading, la capacité à constituer un portefeuille durable et gagnant sur le long terme.

Il ne s'agit pas juste d'obtenir un bon rendement, mais de le prévoir, le calculer, mesurer les risques... Des méthodes et des outils existent pour aider l'investisseur, mesurer la volatilité d'un titre et son risque.

 

La formation en gestion de portfolio

Les cours théoriques de ce module au sein de l'Intensive Trading Formation Paris porteront sur les règles établies par les différents Etats et institutions internationales pour encadrer la gestion de portfolio.

Les méthodes et outils pour mesurer les risques et constituer le portefeuille seront abordées également, mais leur application concrète en salle de marché permettra l'acquisition de ces outils par nos élèves en formation trading.

 

Programme de la formation trading

Le module de gestion de portefeuille a plusieurs objectifs qui seront analysés en cours puis en salle de marché :

  • Acquérir les modèles de la finance moderne
  • Comprendre les méthodes d'évaluation du risque : ratios de Treynor, de Jensen et de Shape
  • Maîtriser les outils de gestion de risque :
    • Volatilité & écart-type
    • Variance & covariance
    • Bêta
    • Var
    • Corrélation
  • Différencier les modes de gestion : active ou passive, traditionnelle ou alternative
  • Utiliser le money mangement et la formule de Kelly pour estimer les pertes/gains

FAQ

 

Nos formations de trading sont en effet dispensées soit dans l’un de nos centres à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux soit par visioconférence avec toujours la présence effective de votre enseignant tout au long de la formation.

Tout dépend de vos objectifs. Si vous souhaitez faire du trading une activité accessoire et y consacrer peu de temps les premières formations de 20 ou 40 heures sont suffisantes. Si en revanche vous envisagez d’en faire votre principale source de revenus il convient alors d’approfondir vos connaissances auquel cas les formations de 60 et 160 heures sont alors davantage recommandées.  

Notre philosophie depuis bientôt 40 ans consiste à dénicher les opportunités.  Or plus vous connaîtrez une variété de marchés différents plus vous rencontrerez d’opportunités et plus votre potentiel de gain sera élevé. En somme les Trader qui n’opèrent que sur un seul marché tombent souvent dans ce qui doit être considéré non une activité de trading mais dans l’activisme c’est-à-dire trader à tout prix alors même qu’aucune opportunité ne se présente. 

L’activisme est certainement l’un des plus grands périls pour votre capital.

C’est pourquoi dans nos formations de Trading nous vous faisons découvrir une large gamme de marchés, seule cette diversité permettant en effet de rencontrer des opportunités réelles et nombreuses.

Actions, devises, matières premières, métaux précieux … tels sont les marchés que vous découvrirez et en approfondirez la connaissance pour une réelle maîtrise.

Pour chacun de ses marchés nous serons amenés à utiliser tous les sous-jacents disponibles : futures, CFD, options… 

Nos formations ont un contenu particulièrement pragmatique et sont débarrassées de toutes les théories plus ou moins incertaines d’ailleurs. Connaître les marchés et se connaître tel est l’enjeu de nos formations pour une efficacité maximale et effective. Venez tel que vous êtes, sans prérequis. Repartez fort des savoirs et des savoir-faire respectueux et rigoureux des règles strictes qui vous auront été enseignées et votre expérience de trading sera réussie.

Le trading est une activité rémunératrice voire très rémunératrice pour quiconque est capable de s’astreindre à une discipline militaire sur les marchés financiers desquels il pourra tirer des revenus conséquents et récurrents.  L’objet de la formation de trading et précisément de vous apporter les bases de cette rigueur indispensable pour une expérience de trading réussie.

En activité de trading la notion de rendement est inopportune. En effet, le rendement correspond au retour sur investissement d’un placement. Or votre activité de trading est un travail en soi, une production intellectuelle à part entière. La notion de rémunération est donc préférable à celle de rendement.

 

La rémunération mensuelle que vous pouvez attendre de votre activité de trading dépend de trois facteurs :

⁃ la qualité et la nature de votre formation de trading

⁃ votre capacité à respecter  avec la plus grande rigueur les precepts qui vous ont été enseignés durant votre formation de trading sans jamais y déroger

⁃ votre capital initial qui doit être supérieur à une certaine taille critique en dessous de laquelle les frais de transaction sont proportionnellement trop élevés pour permettre des gains sur vos trades.

 

Pour fixer les idées, pour 10 000 € investis par un trader bien formé, actif et rigoureux, la rémunération quotidienne qu’il doit pouvoir tirer de son travail est de l’ordre de 350 €.

CapTrading

CapTrading est un institut de formation en trading proposant des formations courtes, formations longues, formations forex, formations devises, formations indices à Paris et Toulouse.

Toutes nos formations pour devenir trader se déroulent dans nos locaux sous l'encadrement de professionnels de la bourse expérimentés.

Possibilité d'aide au financement par le CPF, CIF.

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